Notion 客戶專案協作模板｜Client Portal

⛔️ 客戶溝通卡卡的嗎？

⛔️ 專案細節亂糟糟的嗎？

「客戶專案協作模板」幫你解決這些問題！

專案管理，一站搞定！

客戶專案協作模板是專為業主和客戶打造的專案協作平台，

使在雙方合作時，能有一個共同管道，輕鬆管理所有專案資訊和溝通。

客戶專案協作模板的優點：

• ✅ 集中管理專案資訊： 所有專案相關資訊、客戶資訊、成品交付和討論、款項追蹤、任務管理、文件管理、意見回饋等都集中放在一個平台上，讓你輕鬆掌握專案進度。
• ✅ 簡化溝通協作： 業主和客戶可以直接在平台上針對專案成品進行溝通和討論，避免資訊遺漏或誤解。
• ✅ 提升工作效率： 清晰的任務管理和文件管理功能，讓團隊成員高效協作，提升工作效率。
• ✅ 增強客戶滿意度： 讓客戶隨時隨地獲取專案資訊，提升客戶滿意度。

首頁：專案細節一目瞭然

首頁集結重點資訊，包括專案概述、客戶在當前專案已選購的服務項目、囊括任務、款項、文件等狀態的資訊總覽（公告欄）。

強化客戶關係

• 集中管理專案資訊，輕鬆共享文件、任務，進行有效溝通。
• 簡潔、美觀、易用、並且可以進展您的專業，讓客戶對你留下好印象。

專案詳情：深入了解專案核心

• 提供專案敘述、目標、專案執行所需的數據、背景研究等，確保雙方共識，利於之後的執行。
• 提供雙方團隊成員資訊、職稱、在專案中負責的工作項目，幫助雙方快速找到工作負責人。

工作區：專案成品交付與討論

• 客戶可以針對各項成品提供修改意見，提升溝通效率。
• 與任務資料庫連結，為專案成品設定任務，自動計算成品完成度。
• 月曆檢視表一覽專案時間軸。

款項、文件和任務管理

• 款項：清楚載明付款方式，輕鬆追蹤專案款項。
• 文件：收藏提案、合約、備忘錄等專案相關文件，並設有資料夾方便分類。
• 任務：不漏掉任何待辦事項。

會議預約、排程

客戶回饋

免費贈送 Canva 模板

這個模板適合誰使用？

• 自由接案者
• 小型企業：設計團隊、行銷團隊等
• 大型企業
• 需要簡化客戶專案管理流程者

「客戶專案協作模板」如何幫助你提升服務表現？

• 簡化工作流程
• 提高客戶參與度
• 提高整體工作效率
• 降低弄丟文件或錯過任務的風險
• 提高服務質量和客戶滿意度

現在就使用客戶專案協作 Notion 模板，
簡化專案管理流程，拉高服務滿意度與業績！

常見問答

1. 什麼是 Notion 模板？
   Notion 模板就是已經設計好版面、結構和內容的 Notion 頁面，
   有了 Notion 模板，你就能省時省心，不用再花時間摸索。
2. 下單後取得模板的流程為何？
   下單後，你會自動被導向商品內容頁，其中會包含模板的連結；
   另外，你也會在信箱中收到一封收據 (Receipt)，其中包含商品內容頁的連結。
   備註：建議你可以註冊 Gumroad 會員，
   就能在後台隨時查看歷史訂單和商品內容。
3. 這個模板會不會有免費的更新？
   如果模板有更新，我們以 Email 通知；
   不過請注意：由於 Notion 模板不會自動更新，
   我們會告知更新方式，讓你跟著步驟調整自己的模板。
   備註：更新只包含此版本的功能改進、Bug 調整；
   進階版、或者全面升級的 2.0 版本都不在免費升級的範圍內。
4. 此商品可以開發票嗎？
   此商品由平台 Gumroad 代為開立 Invoice 收據，
   下單後可以在 Email 確認信中找到「Generate invoice」來填寫資料、生成收據。